汽車內(nèi)飾行業(yè)發(fā)展機遇及趨勢

汽車內(nèi)飾件處于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游的零部件制造領(lǐng)域，是汽車制造的重要環(huán)節(jié)。根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，汽車產(chǎn)業(yè)以中游的整車制造為核心，圍繞整車制造，中游已衍生出汽車設計、生產(chǎn)準備、零部件制造、汽車再制造、協(xié)作配套件和總成制造等領(lǐng)域，共同形成了汽車產(chǎn)業(yè)中游的產(chǎn)業(yè)集群。

1、行業(yè)競爭格局和市場化程度

經(jīng)過長期發(fā)展，汽車內(nèi)飾件行業(yè)已形成了以整車配套市場為主、以整車制造商為核心、以零部件供應商為支撐的金字塔型多層級配套供應體系。作為汽車零部件行業(yè)的重要分支，我國汽車內(nèi)飾件行業(yè)的競爭格局按供應商層次劃分，一級供應商直接向整車制造商供應內(nèi)飾件總成系統(tǒng)，二、三級配套供應商通常為一級供應商提供相應內(nèi)飾件總成的部分配套產(chǎn)品。隨著所處金字塔層級的降低，產(chǎn)業(yè)進入壁壘和技術(shù)要求相應降低，企業(yè)數(shù)量隨之增多，市場競爭也越激烈，行業(yè)整體集中度偏低。

總體而言，我國汽車內(nèi)飾件行業(yè)已基本形成了競爭充分、市場化程度較高的競爭格局。未來隨著汽車行業(yè)整合加速，汽車內(nèi)飾件市場供需格局趨于穩(wěn)定，行業(yè)將呈現(xiàn)集中度提升的發(fā)展趨勢。

2、行業(yè)發(fā)展面臨的機遇

（1）汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭整體向好，汽車內(nèi)飾件市場存在較大增長潛力

中國汽車行業(yè)步入快速發(fā)展時期，自2009年以來我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)十二年保持全球第一。近年來，雖然受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增速放緩、中美貿(mào)易摩擦升級、環(huán)保標準切換、新能源補貼退坡等因素綜合影響，我國汽車產(chǎn)銷量有所回落，但整體依然處于較高水平，且仍具有較大的發(fā)展空間。

從汽車千人保有量來看，與發(fā)達國家相比，中國當前的汽車保有量仍處于較低水平。公安部數(shù)據(jù)顯示，2021年我國汽車保有量為3.95億輛，結(jié)合我國2021年末總?cè)丝跀?shù)量，千人汽車擁有量較美國、日本、德國、英國、法國仍具較大差距，因此，我國的汽車千人保有量依然存在較大的提升空間。

從公路基建等配套水平來看，近年來我國公路總里程逐年增長，公路密度逐年提高。交通運輸部發(fā)布的《2020年交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示，2016年末我國公路總里程469.52萬公里，公路密度48.91公里/百平方公里，2020年末全國公路總里程519.81萬公里，公路密度54.15公里/百平方公里，公路密度年復合增長率2.58%。然而與發(fā)達國家相比，我國公路基建配套水平仍具有一定提升空間。《2020國際統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2018年美國、日本公路密度分別為73.2公里/百平方公里和96.8公里/百平方公里，德國、英國、法國公路密度則高達170~210公里/百平方公里。因此，隨著我國民眾出行需求與消費潛力的進一步釋放，以及道路交通基礎(chǔ)設施的進一步完善，汽車需求仍存在提升空間，從而相應帶動汽車內(nèi)飾件的需求。

從汽車升級換代來看，汽車消費也在大眾化車型日益普及的同時逐步向中高端車型發(fā)展。伴隨著汽車消費的升級，汽車產(chǎn)業(yè)在保持環(huán)保化、輕量化發(fā)展的同時，開始往電動化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化方向發(fā)展，將持續(xù)推動汽車內(nèi)飾件向輕量化、舒適化和智能化方向發(fā)展。

（2）全球經(jīng)濟一體化及日漸成熟的汽車配套產(chǎn)業(yè)鏈，給國內(nèi)汽車內(nèi)飾件企業(yè)帶來良好發(fā)展機遇

隨著經(jīng)濟全球化進程的飛速發(fā)展，市場競爭日益激烈，為了降低成本，越來越多的品牌汽車制造商在全球范圍內(nèi)通過大型跨國供應商采購模塊或零部件。以我國為主的新興市場國家的汽車配套產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，國產(chǎn)自主品牌和外資、合資品牌在內(nèi)的諸多企業(yè)在國內(nèi)建立汽車制造基地，進一步帶動了包括汽車內(nèi)飾件在內(nèi)的零部件配套供給。

與外資、合資品牌相比，國產(chǎn)自主品牌具有性價比高、服務好、響應速度快等優(yōu)勢，同時技術(shù)差距也在逐步縮小。未來隨著自主品牌的發(fā)展以及國產(chǎn)技術(shù)的積累，將持續(xù)為國內(nèi)研發(fā)及生產(chǎn)能力較強的汽車內(nèi)飾件企業(yè)帶來進口替代的良好發(fā)展機遇。

此外，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)出口發(fā)展良好，零部件出口額總體穩(wěn)定。海外疫情的反復拖累了部分海外供應商的生產(chǎn)，而國內(nèi)企業(yè)率先復工復產(chǎn)可為其拓展海外業(yè)務提供窗口期，將有利于國內(nèi)汽車零部件企業(yè)更好地走出去。我國作為全球汽車產(chǎn)量最大的國家，已經(jīng)形成完備的產(chǎn)業(yè)配套能力，在汽車零部件全球化采購的浪潮下，我國汽車內(nèi)飾件行業(yè)面臨良好發(fā)展機遇。

（3）新能源汽車的發(fā)展為汽車內(nèi)飾件行業(yè)帶來新的增長點

受全球氣候變暖影響，多種環(huán)境問題顯現(xiàn)，市場對環(huán)境保護的意識加強，近年來，新能源汽車得到大力推行。2020年11月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年)》指出，發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，力爭到2025年實現(xiàn)我國新能源汽車新車銷量占比達到20%左右的發(fā)展愿景。目前，新能源汽車已上升到我國的國家戰(zhàn)略高度，并且成為了全世界新能源汽車最大的市場之一。

新能源汽車一方面對內(nèi)飾件的材料、工藝等提出了不同甚至更高的要求，另一方面也增加了對電控、電機、電池等“三電”系統(tǒng)所需的結(jié)構(gòu)件需求，為已布局新能源汽車領(lǐng)域的上游配套供應商提供了更加廣闊的發(fā)展機遇。

3、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

（1）汽車行業(yè)的周期性波動

汽車行業(yè)容易受到國家宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策等因素影響，具有一定的周期性特征，對整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展有較大的影響。2009年，中國首次成為全球汽車產(chǎn)銷量第一大國，此后近十年均保持快速增長態(tài)勢。然而自2018年以來，我國汽車產(chǎn)銷量首次出現(xiàn)下滑，行業(yè)進入周期性調(diào)整階段，導致汽車內(nèi)飾件行業(yè)也因周期性波動受到一定的不利影響。

（2）生產(chǎn)成本上漲影響企業(yè)效益

近年來，生產(chǎn)成本增加是國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)，如土地租金上漲、原材料價格上漲以及“人口紅利”消失后勞動力成本的上漲等。生產(chǎn)成本的上漲在一定程度上降低了汽車內(nèi)飾件企業(yè)的利潤空間，同時也削弱了在激烈競爭中的價格優(yōu)勢，對我國汽車內(nèi)飾部件行業(yè)發(fā)展來帶一定影響。

（3）“芯片荒”對汽車產(chǎn)業(yè)的影響

隨著汽車電子的深入普及，汽車對芯片的需求與日俱增。然而，自2021年以來，全球芯片短缺現(xiàn)象持續(xù)加劇，芯片供不應求導致汽車等下游企業(yè)無法正常生產(chǎn)，部分整車廠商被迫減產(chǎn)或停產(chǎn)將減少對汽車內(nèi)飾件的需求，從而對汽車內(nèi)飾件行業(yè)帶來一定沖擊。2021年第四季度以來，隨著馬來西亞疫情基本得到控制，汽車行業(yè)芯片供應逐步改善，有望推動汽車產(chǎn)銷的逐步恢復。

5、行業(yè)進入壁壘

（1）技術(shù)壁壘

隨著汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，一方面整車制造商對汽車外觀、生產(chǎn)成本、材料強度、環(huán)保性能及安全保護等方面的要求日益提升，進而對汽車內(nèi)飾件的技術(shù)含量、可靠性能、精密程度和節(jié)能環(huán)保等要求也越來越高，促使汽車內(nèi)飾件企業(yè)不斷加強技術(shù)研發(fā)。另一方面，在汽車市場競爭日益激烈、車型市場生命周期逐漸縮短的背景下，整車制造商必須及時推出新的車型和產(chǎn)品來滿足市場需求，因此整車的系統(tǒng)設計與整體解決方案成為了整車開發(fā)的必然趨勢，往往要求供應商在產(chǎn)品策劃和概念開發(fā)階段就參與到整車產(chǎn)品的開發(fā)中，通過并行同步開發(fā)縮短整體開發(fā)時間。新進入企業(yè)往往受制于初期技術(shù)實力不足、產(chǎn)品開發(fā)能力較低，多只能涉及少數(shù)類別內(nèi)飾件產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)，且產(chǎn)品質(zhì)量及性能難以有效保證，因此短期內(nèi)較難形成競爭力。

（2）質(zhì)量體系認證壁壘

由于汽車行業(yè)對于汽車產(chǎn)品的安全性、可靠性、舒適性等有著嚴格的要求，一些國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會對汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量及其管理體系提出了標準要求，例如IATF16949、QS9000 等質(zhì)量認證體系，尤其是IATF16949已成為包括中國、美國、德國、日本、法國、意大利等主要汽車制造國以及跨國汽車零部件供應商選擇配套供應商的公認質(zhì)量標準。IATF16949質(zhì)量認證體系對汽車零部件供應商的資源管理、生產(chǎn)管理及產(chǎn)品質(zhì)量等多個環(huán)節(jié)提出了較高要求，取得認證的周期長、難度大，無形中提高了企業(yè)的進入門檻。

（3）資金壁壘

汽車內(nèi)飾件行業(yè)屬于資金密集型的制造行業(yè)，前期需投入大量資金布局生產(chǎn)基地、購置國內(nèi)外先進生產(chǎn)設備和檢測設備等，并根據(jù)內(nèi)飾件設計結(jié)構(gòu)對外采購或自行開發(fā)對應的模具，此外在生產(chǎn)經(jīng)營過程中還需墊付較多的營運資金以保證原材料采購等日常經(jīng)營活動的開展。隨著行業(yè)的快速發(fā)展，汽車內(nèi)飾件企業(yè)需要持續(xù)重視研發(fā)投入，以滿足下游客戶對產(chǎn)品技術(shù)、性能提出的新要求。因此，較大的資金投入對新進入企業(yè)形成了一定的資金壁壘。

（4）客戶資源壁壘

汽車內(nèi)飾件直接影響汽車的質(zhì)量、成本、及整車性能，汽車制造商對汽車內(nèi)飾件質(zhì)量和穩(wěn)定性要求十分嚴格，在選擇供應商過程中通常會建立一套嚴格的供應商評審標準。因此，除IATF16949質(zhì)量體系認證審核外，競爭者仍需通過下游客戶的合格供應商評審，方能進入金字塔型的多層級供應商體系。通常評審內(nèi)容主要涵蓋供應商的研發(fā)能力、質(zhì)量控制能力、生產(chǎn)組織能力、企業(yè)管理能力、市場應變能力及信息技術(shù)能力等，整體審核程序較為復雜，汽車內(nèi)飾件企業(yè)一般需要較長時間的經(jīng)驗積累才能與整車制造商建立合作關(guān)系。鑒于此，汽車制造商傾向于保持現(xiàn)有的供應商數(shù)量和供應鏈體系的穩(wěn)定，通常會與被納入合格供應商目錄的內(nèi)飾件制造企業(yè)形成較為穩(wěn)固的長期合作關(guān)系。因此，對于擬進入汽車內(nèi)飾件行業(yè)的企業(yè)而言，在缺乏客戶積累的情況下，嚴格、復雜的供應商審核程序?qū)?gòu)成其一大進入壁壘。

4、汽車內(nèi)飾件行業(yè)發(fā)展趨勢

(1)汽車環(huán)保化、輕量化需求帶動汽車內(nèi)飾件的輕量化發(fā)展

近年來全球各國汽車節(jié)能減排標準日趨提高。在節(jié)能環(huán)保技術(shù)、輕量化技術(shù)迅速發(fā)展的推動下，綠色汽車和節(jié)能減排已經(jīng)成為汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律之一，汽車行業(yè)呈現(xiàn)環(huán)保化、輕量化發(fā)展趨勢。

以塑料零部件為代表的輕量化零部件以其較低的密度和優(yōu)質(zhì)的性能特征，正在逐漸替代傳統(tǒng)的金屬零部件，“以塑代鋼”已經(jīng)成為了汽車零部件行業(yè)轉(zhuǎn)型無識別結(jié)果升級的重要方向。輕量化零部件木僅島餃藏輕車身重量，減少由慣性帶來的制動距離，改善車輛行駛安全性，提升車輛的操作性能和加速性能，而且還能減少汽車排放，帶來更好的駕駛和環(huán)保體驗。

(2)汽車“新四化”趨勢促進汽車內(nèi)飾件的舒適化、智能化發(fā)展

近年來，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展，消費者對汽車產(chǎn)品的消費需求層次進一步升級，越來越看重汽車帶來的隱性附加價值，傳統(tǒng)汽車開始向電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化方向轉(zhuǎn)型，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深刻變革時期。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國在2020年到2025年將會實現(xiàn)低速駕駛和停車場景的自動駕駛，2025年至2030年可能實現(xiàn)更多復雜場景下的自動駕駛，到2040 年道路上行駛的車輛將有3/4是智能駕駛車輛;而在汽車網(wǎng)聯(lián)化方面，預計到2025年全球聯(lián)網(wǎng)汽車數(shù)量將接近7,400萬輛，其中我國的聯(lián)網(wǎng)汽車數(shù)量將達到2,800萬輛。

汽車內(nèi)飾件作為組成汽車的主要基本單元之一，涉及產(chǎn)品眾多、技術(shù)廣泛，是影響汽車美觀度、舒適性和駕乘體驗的重要因素。在電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化不斷提速的形勢下，尤其是伴隨著智能駕駛技術(shù)的深入發(fā)展，各類具備科技感的內(nèi)飾產(chǎn)品將得到更多的推廣和應用，汽車內(nèi)飾件的舒適化、智能化需求將持續(xù)增長，為內(nèi)飾件行業(yè)發(fā)展帶來更大的發(fā)展空間。例如，通過觸屏或語音控制的隱藏式部件，既保證了功能部件的實用性，又提升部件應用的科技感，同時部件不使用時可置于隱藏狀態(tài)也進一步提升了汽車內(nèi)飾環(huán)境的整體協(xié)調(diào)性和美觀性。

(3）汽車高端化需求的提升將進一步提高汽車內(nèi)飾件的品質(zhì)

目前，我國汽車市場的消費需求不斷升級，推動了豪華汽車品牌需求的攀升，尤其針對諸多二次購車的消費群體，豪華車成為其換購的目標類型。豪華品牌由于契合了消費者的精神追求，具有持續(xù)的增長動力，諸多國內(nèi)自主品牌車企都相繼推出了豪華高端品牌，例如吉利領(lǐng)克、長城WEY、奇瑞星途等。自主品牌高端車型不斷推向市場促使了我國豪華車銷量從2010年的僅30萬輛增長到2020年的253萬輛，在2018年汽車行業(yè)出現(xiàn)拐點的發(fā)展形勢下，仍然持續(xù)上漲。隨著銷量的持續(xù)增長，豪華車也將成為我國汽車市場發(fā)展的重要支撐，將更大幅度帶動內(nèi)飾件品質(zhì)的提升。

(4）受益于生產(chǎn)和研發(fā)往新興市場轉(zhuǎn)移，內(nèi)飾件行業(yè)將獲得更多發(fā)展機遇

面對競爭日益激烈的市場環(huán)境，全球化品牌汽車制造商通常把基礎(chǔ)研發(fā)和核心技術(shù)開發(fā)工作安置于本國，支持全球產(chǎn)品設計，而在全球范圍內(nèi)通過大型跨國供應商采購模塊或零部件。隨著新興市場國家汽車市場的逐步開發(fā)，諸多汽車品牌開始在其國內(nèi)建立汽車制造基地，并配套零部件供給能力。

我國作為全球汽車產(chǎn)量最大的國家，已經(jīng)形成完備的產(chǎn)業(yè)配套能力，無論從零部件質(zhì)量還是價格方面均具備較強的市場競爭力。隨著新興市場國家汽車市場的逐步興起，我國“一帶一路”政策的鼓勵支持，汽車生產(chǎn)和研發(fā)逐步往全球新興市場布局，為包括汽車內(nèi)飾件在內(nèi)的汽車零部件行業(yè)帶來發(fā)展機遇。

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